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一、方针
1、本文档将作为本名目软件局部须要的独一记实文件,为本名目后续的输出源,对本名方针实行任务起到规模界定和确认的感化。
2、本文档的首要读者为用户方代表名目相干职员和开辟商名目相干职员。同时,本文档也能够作为与名目团队以外的其余相干职员停止须要相同的独一内部接口。
3、 本名目将按照本文档停止开辟,体系界面及体系流程均在此文档中界说,如需变动,需两边协商后配合决议。
二、 体系概述
2.1 体系须要规模
按照保险公司近况的须要规模,体系软件首要模块有:体系设置、团队办理、保单办理、客户办理、理赔办理、保费办理、人个助理、数据保护
开辟规模包含后期的电脑web端或EXE端,后续的挪动端(微信平台开辟)
模块称号 功效
体系设置 体系用户的增删和权限设置、险种设置、佣金设置、保险公司代码设置
团队办理 营业员信息及出差状况,佣金信息等
保单办理 各险种的录入、到期状况提示、查问及增编削
客户办理 客户材料(包含图片、笔墨)增编削
理赔办理 理赔的录入、进度查问
保费办理 实收保费、公司结算、用度付出、公司退费
小我助理 任务日记、提示设置、公司告诉信息、保险条目、福利薪酬
统计阐发 营业统计、保费统计、退费统计、结费统计
数据保护 数据的备份和规复
 
 
2.2  体系整体流程

2.3体系功效模块先容
Ø  体系办理
1、体系按照差别的用户脚色,界说差别的软件功效模块
2、体系办理员对用户的增删和权限设置、险种设置、保险公司代码设置
3、司理按照差别的险种设置响应营业职员的佣金率
 
Ø  保单办理
1、营业员只能看到本身录入的保单数据。下级能检查下级录入的数据。
2、下级能够对下级停止讲明。讲明信息只能新增,不能删/改。讲明新增后,体系将对方针用户推送动静。
3、下级能够给下级营业职员指定方针保单,下级录入方针保单信息时,须要指定下级营业职员跟进,也能够变革包办营业职员。
4、对【报价停止日(保险到期日)】行将到期且状况不是“胜利签单”或“名目停止”的客户,提早天停止一次动静推送营业员。
5、针对已承保的保单,可设置在续交保费到期前一段时候,体系发送动静给跟进的营业职员。
 
Ø  客户办理模块
1、营业员只能看到本身录入的客户数据。下级能检查下级录入的数据。
2、下级能够对下级停止讲明。讲明信息只能新增,不能删/改。讲明新增后,体系将对方针用户推送动静。
3、下级能够给下级营业职员指定方针客户,下级录入方针客户信息时,须要指定下级营业职员,司理能够变革包办人。
4、对【报价停止日(保险到期日)】行将到期且状况不是“胜利签单”或“名目停止”的客户,提早天停止一次动静推送营业员。
5、针对方针客户,可录入需提示事变及提示时候,到期时体系发送动静给录入职员。
 
Ø  理赔办理:
1、主表数据由担任人在PC端经由过程EXCEL导入的体例录入体系。营业员只能看到包办人是本身的数据。下级能检查下级的数据。
2、下级能够对下级停止讲明。讲明信息只能新增,不能删/改。讲明新增后,体系将对方针用户推送动静。
3、对未了案的记实每几多天停止一次动静推送到营业职员,跨越几多天仍未了案推送给下级。对跨越大额保费的金额推送给营业职员和下级
4、营业职员只能点窜“停顿”和“最初跟进日期”。
5、主表数据导入后,下级能够点窜营业职员跟进。
6、经由过程“赔案号码”“被保险人”、“险种”、“报案日期“确认记实的独一性。
 
Ø  保费办理
1、实收保费 :按照保单的金额实收保费
2、公司结算 :
3、用度付出
4、公司退费


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